QDII业绩“大丰收”!2023年最牛涨超66% 新兴市场成布局重点

团团车 2024-01-29 次阅读

QDII,全称为合格境内机构投资者,即在国内,以基金的方式募集资金,投资于海外资产的基金。让国内投资者可以间接参与国外的市场。随着全球经济都在不断的发展,全球资产配置在长期投资中就显得尤为重要。许多投资者开始逐渐将目光投向海外投资市场。

整体来看,2023年QDII基金表现亮眼,产品发行、成立数量创下近10年来新高。Wind数据显示,截至2023年末,共有60只QDII基金(A、C份额合并计算,剔除ETF联接基金)公告成立。据2023年四季报,QDII基金规模合计超4782.68亿元。

此外,多家基金公司仍在积极上报新的QDII产品,等待审批。从申报情况看,截至2024年1月19日,2023年以来陆续申报的QDII基金达118只,其中,已有37只产品获批,9只产品“批而未发”。从基金公司看,华泰柏瑞基金申报14只(统计包含联接基金),嘉实、南方基金布局均超过10只,汇添富、博时、华夏基金等上报数量也位居前列。

QDII业绩“大丰收”!2023年最牛涨超66% 新兴市场成布局重点

海外市场方面,2023年四季度,美股、日股等海外市场纷纷飘红,纳斯达克指数大涨超过13%,日经225指数上涨。此外,2023年四季度,恒生指数持续下跌,但资金却逆市入场。在QDII产品中,份额增加最多的便是投资港股互联网板块的产品。数据显示,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)当季份额增加136亿份,而华夏恒生科技ETF(QDII)则增加88亿份。

具体来看,2023年收益率超过50%的QDII产品有16只。其中,广发全球精选人民币以66.08%的涨幅夺冠,华夏全球科技先锋人民币以58.19%的收益排名主动权益型QDII基金业绩第二,其涨幅为58.19%。

资料显示,广发全球精选人民币成立于2010年8月18日。截至2024年1月8日,该基金成立来收益率为307.84%。据2023年三季报,广发全球精选人民币重点配置人工智能方向,同时增持了中国的互联网行业资产。基金重仓股包括英伟达、微软、谷歌、特斯拉、拼多多等公司。

华夏全球科技先锋人民币同样打的也是“科技牌”,主要配置于美股互联网、半导体、SaaS软件、消费电子、电动车等龙头公司。根据披露的信息,截至去年三季度末,该基金的重仓股集中于英伟达、Meta、谷歌、微软、博通、苹果、特斯拉、亚马逊、超威半导体、拉姆研究。

除上述基金外,其余涨幅超过50%的QDII基金大多数为被动指数型产品。比如,华夏纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100指数、华安纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF联接A、广发纳斯达克100ETF、大成纳斯达克100ETF联接A等,这些基金的跟踪标的均为纳斯达克100指数。

另一方面,也有25只QDII基金全年跌幅超过20%,最大跌幅为29.81%。一些跟踪恒生互联网科技业指数、恒生医疗保健指数、恒生香港上市生物科技指数、恒生综合小型股指数等的QDII基金普遍表现欠佳。

展望2024年,业内人士称,在美联储降息升温的预期下,海外市场的风险偏好将有所上升,美国、日本、印度等市场的上涨行情有望持续。从全球配置的角度来看,QDII基金可作为一种对冲A股风险的配置考虑,同时有分散化投资的作用。

多位业内人士表示,近年来,与A股相关性较低的部分海外市场阶段性表现突出,吸引了投资者关注。公募基金公司重视QDII产品布局,在持续完善公司产品线的同时,也满足了投资者国际化、多元化资产配置需求。展望后市,投资新兴市场的QDII指数产品有望成为布局重点。

谈及当前的布局时点,一位大型公募投研人士则表示,当前QDII基金市场热度升温,说明增量资金关注度较高,但QDII基金的两极分化也较为明显,如投向美股、日本股市的QDII基金因业绩突出,持续受到资金青睐,有多只相关的QDII宣布暂停大额申购,有的甚至连续停牌提示溢价风险。他建议投资者不要盲目追赶热度,而应按照自身风险承受能力及对海外相关市场、产品的了解程度,从整体资产配置角度来选择QDII基金。